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台积电表态9月14日起断供华为,熬过阵痛期中国“芯”将奋起!

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来源:新智元 | 2020-07-17 13:36:59
新智元 | 2020-07-17 13:36:59
原标题:台积电表态9月14日起断供华为,熬过阵痛期中国「芯」将砥砺前行!
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【导读】7月16日,台积电在第二季度业绩说明会上正式声明,公司未计划在9月14日之后给华为继续供货。董事长刘德音表态,「现在要确认还言之过早,但就目前情况看,9月14日后台积电将不打算向华为出货晶圆。」

7月16日,台积电方面在第二季度业绩说明会上正式声明,公司未计划在9月14日之后给华为继续供货。

从禁令披露到最终的实施,大约有近120天的缓冲期,让我们来梳理一下台积电断供华为事件的具体时间节点。

台积电断供疑云终成定局,董事长刘德音不再含糊其词

5月15日,美国商务部的工业与安全局(BIS)披露了制裁华为最新的计划:在美国境外为华为生产芯片的晶圆厂商们,只要使用了美国半导体生产设备,就需要申请许可证。新规针对的是华为及其114家附属公司,包括其芯片设计子公司海思半导体。

6月9日的股东大会上,记者提问董事长刘德音台积电是否会弥补华为的订单缺口,刘德音表示「我们不希望这样的情况发生。」

但当时的态度还十分暧昧不明,「但是如果发生了,我们将在很短的时间内替代补足,现在还很难预测替代需要多久。

美方给出的要求是,针对出口禁令,企业需要7月14日前呈交。就在前几天,7月13日,还传出消息,台积电已经向美方提交意见书,争取恢复对华为供货。

业界认为,去年华为是台积电的第二大客户,营收占比是14%,仅次于苹果的23%,台积电绝不会轻易放弃这个客户。

但在7月16日第二季度业绩说明会上,台积电董事长刘德音明确表示,台积电遵守所有规定,自5月15日起不接受华为新订单。「现在要确认还言之过早,但就目前情况看,9月14日后台积电将不打算向华为出货晶圆。」

历时2个多月,终于给出了一个几乎是确定的表态。

未雨绸缪,华为缓冲期已下大量5nm订单,禁令解释期最后一天发布财报稳住军心

禁令生效后,谁来吃下台积电的产能呢?

对台积电来讲,台积电的大客户还有高通和苹果,联发科、超微等也在追加下单,可以弥补因华为缺失的产能。

有知友评论称,为了制衡,高通深度依赖中国市场,其实大陆方面可以禁掉高通,高通也是台积电的重要客户,台积电非死即伤。

而华为方面,新规堵死了上游制造环节,麒麟芯片主要由台积电代工,影响大是肯定的。

但华为暂时还能撑上几个月,这120天的缓冲期期间,华为已经下了大量的7nm、5nm订单,年底之前所需要的麒麟芯片都将在9月中之前全部交付,其中包括5nm的新一代麒麟1000芯片以及7nm、16nm、28nm的其它芯片。

由此可见,台积电这段时间一直加班加点为华为赶制芯片,所以已有的芯片量能支撑华为几个月。台积电第二季度财报之所以成绩亮眼,也是因为有华为的提前下单。

与此同时,华为也不可能因为芯片代工被禁就一蹶不振。就在7月13日,禁令进行解释的最后一天,华为突然出乎意料地提前发布了2020年上半年经营业绩,官网上只有区区300字,十分低调。

尽管中美形势险恶,华为屡遭打压,华为财报成绩依然可以稳住军心。上半年营收 4540亿元人民币,同比增长13.3%。疫情原因,增速处于近年来的低谷,但是整体来看还是向好。

在今年3月份的年报沟通上,徐直军强调,华为要重构供应链。「在这种情况下,不可能去追求维持之前的净利润率,而不顾自己的生死,所以要先把『洞』堵起来,把供应链重构好,以生存为第一目标。」

台积电一骑绝尘,3nm制程2022年下半年量产

Trendforce发布统计显示,台积电目前为全球最大的晶圆代工厂,其第二季度市占率一骑绝尘,高达51.5%,高居第一,三星以18.8%的份额排名第二位,格芯,联电和中芯国际分别排名3到5位。

台积电在二季度业绩说明会上透露,其3nm制程预计2021年风险量产,2022年下半年量产,3nm相比5nm工艺将带来70%的密度提升、10%-15%的速率增益和20-25%的功率提升。

来对比一下最近刚刚科创板上市的中芯国际,中芯国际是中国大陆技术最先进、规模最大的专业晶圆代工企业,14 nm制程自去年年底才开始量产,和台积电的差距还是很大的。

台积电还披露了5nm工艺的最新进展。据悉5nm制程已经开始量产,受5G手机和HPC应用驱动,5nm需求非常强劲。量产的5nm芯片主要是为苹果代工A14应用处理器,以及为华为海思代工麒麟1000系列5G手机处理器。

台积电在5nm制程节点上已研发多年,同时这也是其第二个采用EUV(Extreme Ultra-violet)技术的工艺,7nm工艺也采用了相同的技术。

值得一提的是,台积电7nm工艺自量产以来一直处于供不应求的状态,成功地拿下包括苹果、华为、AMD等大客户的订单。苹果的A13芯片、华为的985芯片全是采用了台积电7nm工艺。

随着芯片制程工艺的发展,芯片在能够在增加晶体管密度的同时,还可以降低能耗,以便更好地应用在对算力需求越来越大的硬件和移动设备中。

纵观全球半导体制程玩家,目前有英特尔、三星和台积电呈三足鼎立态势。而其中真正卯着劲在攻坚3nm的,其实只有三星和台积电两家能做的到。从市场份额来看,台积电暂时领先。

截至6月底的第二季度财报显示,台积电第二季度合并营收为 3106.99 亿元新台币 (约合 105.40 亿美元),净利润为 1208.22 亿元 (约合 40.99 亿美元),较上年同期的净利润 667.65 亿元增长 81.0%。

从产品看,16nm和 7nm工艺仍是台积电营收的主要来源,7nm制程出货占台积电第二季晶圆销售金额的36%。16nm制程出货占18%。总体来看,两项工艺合计贡献了台积电二季度 54% 的营收。

芯片行业的竞争异常激烈,在先进制程领域更是如此。虽然台积电将要失去华为海思这个第二大客户,但近来联发科、高通向台积电追加订单,据估计台积电在未来的营收可能不会有太大的波动。

熬过阵痛期,国产芯片必将砥砺前行

没有了台积电,我们还有中芯国际,尽管差距尚大,但是未来仍将砥砺前行。

在华为面临绝境的时候,不少人都将目光放在了中芯国际上。因为在芯片的需求上,中芯是继台积电之后,最有能力帮助华为的企业。

去年年底,中芯的14nm工艺刚刚实现量产,现在还处于爬坡阶段,还要等到今年年底才能实现放量生产。

早在今年2月份,就有媒体报道称,华为海思在扩大分散芯片制造来源,麒麟Kirin芯片,也首度在中芯国际进行NTP。

目前,中芯已经和华为海思携手,由海思设计,中芯国际加工的14nm制程的麒麟710A国产芯片已经面世。这个芯片搭载到了荣耀Play 4T系列手机上。而双方的合作也预示着将来还会有进一步的深入研发。

与此同时,中芯和华为海思的合作从长期来看,对其研发更先进制程的工艺是有益的。中芯当下正在研发的7nm工艺,而华为在7nm工艺上的经验一定程度上有助于推进中芯在先进制程工艺上的研发。

要想生产芯片就离不开光刻机的支持,因此对于中芯等国内其他芯片企业来说,就需要加大资源投入,加快EVU光刻机的研发进度。

中芯未来的潜力是不可估量的。2000年成立的中芯,用了20的时间带来了让世界瞩目的成绩。目前只是被台积电掩盖了光芒,一旦台积电不向华为提供芯片,中芯国际就是其潜在的替代者。

编辑:王京立 责任编辑:
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